По мотивам русских народных сказок.
Давным-давно в маленькой избушке на краю леса, жили-были две сестрицы. Одна – родная дочь у маменьки - сварливая да ленивая, а другая – падчерица - кроткая и работящая. Родная строит козни и жаждет богатства - падчерица покорно переносит невзгоды и готова помочь всякому живому существу, нуждающемуся в помощи. Однажды повстречали они Морозко, да не узнали его. Что случится с сестрами? Как поступит справедливый и мудрый Морозко? И чем закончится эта встреча, узнают маленькие зрители сказки!